# Πώς χρησιμοποιείτε το Fossa CRM, από τη σύνδεση μέχρι το API

> Ο οδηγός του Fossa CRM: σύνδεση, ενότητες, πεδία, εγγραφές, αρχεία, dashboard, ιστορικό, API και πρότυπα. Τι κάνει το καθένα και πώς το χρησιμοποιείτε.

- Canonical HTML: https://fossasoft.gr/blog/how-to-use-fossa-crm/
- Markdown: https://fossasoft.gr/llms/el/blog/how-to-use-fossa-crm.md
- Language: el-GR

Fossasoft, Ιωάννου Μεταξά 34, Λεπτοκαρυά 60063, Ελλάδα. Τηλέφωνο +30 2352 031 337. Email info@fossasoft.com. Δευτέρα–Παρασκευή 09:00–21:00. ΑΦΜ EL164317738. ΓΕΜΗ 165469048000. Χάρτης: https://g.co/kgs/6Lt2hQB

Αυτός ο οδηγός αφορά το Fossa CRM , το CRM που φιλοξενεί η Fossasoft για την ομάδα σας. Δεν αφορά άλλα CRM, όπως το Salesforce, ούτε την υπηρεσία CRM setup , όπου στήνουμε εργαλεία τρίτων. Απευθύνεται σε όσους μπαίνουν στο panel αφού ανοίξουμε το group.

Το Fossa CRM ξεκινά άδειο, και αυτό είναι σκόπιμο. Δεν υπάρχει έτοιμο pipeline πωλήσεων. Προσθέτετε ενότητες, πεδία και κάρτες, ώστε το panel να ταιριάζει στη δουλειά σας. Δεν υπάρχει δημόσια εγγραφή: εμείς ανοίγουμε το group, δημιουργούμε τους πρώτους χρήστες και στήνουμε την αρχική δομή. Από εκεί και πέρα, αυτή η σελίδα είναι ό,τι χρειάζεται ένας νέος συνάδελφος για να ξεκινήσει.

Το group είναι ο χώρος της επιχείρησής σας. Όλοι οι χρήστες του μοιράζονται τις ίδιες ενότητες, εγγραφές, αρχεία, ιστορικό, κάρτες και API keys. Για να συνδεθείτε, δίνετε το όνομα του group, το email και τον κωδικό σας. Το panel είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και στα αγγλικά, και αλλάζετε γλώσσα από το μενού ή από την οθόνη σύνδεσης.

Στη σελίδα του προϊόντος θα βρείτε όλες τις λειτουργίες συνοπτικά. Εδώ τις εξηγούμε μία προς μία, με τα βήματα. Αν κάτι σε αυτό το κείμενο δεν συμφωνεί με αυτό που βλέπετε στο panel, ισχύει το panel. Ενημερώστε μας για να διορθώσουμε τον οδηγό.

Ανοίξτε τη σελίδα σύνδεσης που σας έχει δώσει η Fossasoft. Συμπληρώστε group , email και κωδικό και ολοκληρώστε το captcha. Αν ο κωδικός είναι σωστός, θα λάβετε στο email σας έναν κωδικό μίας χρήσης (OTP), τον οποίο πληκτρολογείτε για να μπείτε. Μπορείτε να ζητήσετε νέο κωδικό, αλλά θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο ανάμεσα στα αιτήματα. Μετά από αρκετές λανθασμένες προσπάθειες OTP, επιστρέφετε στην οθόνη σύνδεσης.

Κάθε ενότητα είναι ένα στοιχείο στο sidebar: Πελάτες, Εργασίες, Συσκευές ή ό,τι άλλο χρειάζεται η ομάδα σας. Τις διαχειρίζεστε από Ρυθμίσεις → Ενότητες (Διαχείριση). Κάθε νέα ενότητα παίρνει αυτόματα UUID. Ορίζετε όνομα, προαιρετικά slug και εικονίδιο από τα αρχεία του group, καθώς και αν θα εμφανίζεται στο sidebar. Μια κρυμμένη ενότητα δεν διαγράφεται· απλώς δεν φαίνεται στο μενού.

Μπορείτε να εμφανίσετε επιπλέον στήλες στον πίνακα για UUID, ημερομηνία δημιουργίας και ενημέρωσης. Προσοχή: η διαγραφή μιας ενότητας σβήνει και τα πεδία και τις εγγραφές της, χωρίς δυνατότητα αναίρεσης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλές ενότητες και να τις διαγράψετε μαζί. Η αναζήτηση στη λίστα γίνεται live, με όνομα, slug, UUID ή ημερομηνία.

Ανοίξτε μια ενότητα και μεταβείτε στα πεδία της. Το key δημιουργείται αυτόματα από την ετικέτα. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των πεδίων και να ορίσετε για το καθένα αν είναι υποχρεωτικό και αν εμφανίζεται στη φόρμα, στον πίνακα ή και στα δύο. Όταν αφαιρείτε ένα πεδίο, απλώς κρύβεται: οι τιμές που έχουν ήδη αποθηκευτεί παραμένουν στη βάση, αλλά δεν εμφανίζονται. Ανάλογα με τον τύπο, υπάρχουν και προχωρημένες επιλογές: placeholder, κείμενο βοήθειας, προεπιλεγμένη τιμή, ελάχιστο, μέγιστο, μέγιστο μήκος, χρώμα και, για τις συνδέσεις, η ενότητα-στόχος.

Οι τύποι πεδίων, με τα ονόματα που βλέπετε στο panel:

Επιλέξτε μια ενότητα από το sidebar και θα δείτε τον πίνακα με τις εγγραφές της. Με το Νέα ανοίγει η φόρμα για νέα εγγραφή. Από τη σελίδα κάθε εγγραφής μπορείτε να την επεξεργαστείτε, να την αποθηκεύσετε ή να τη διαγράψετε. Η αναζήτηση γίνεται live σε όνομα, UUID, ημερομηνίες και στα πεδία που εμφανίζονται στον πίνακα. Μπορείτε επίσης να ορίσετε πόσες γραμμές θα βλέπετε ανά σελίδα. Αν μια ενότητα είναι άδεια, θα δείτε σχετικό μήνυμα· δεν πρόκειται για σφάλμα.

Για μαζική διαγραφή, επιλέξτε τις γραμμές που θέλετε και πατήστε Διαγραφή επιλεγμένων . Η ενέργεια δεν αναιρείται, οπότε ελέγξτε τον αριθμό πριν επιβεβαιώσετε. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί η μαζική διαγραφή στις ενότητες και στα API keys.

Ένα πεδίο Σύνδεση στις Εργασίες μπορεί να δείχνει σε έναν Πελάτη. Ανοίγοντας την εγγραφή του πελάτη, στο Συνδέσεις από βλέπετε ποιες εγγραφές συνδέονται μαζί του, από ποια ενότητα και μέσω ποιου πεδίου. Η λίστα έχει live αναζήτηση και φορτώνει δέκα γραμμές κάθε φορά. Αν μια εργασία δεν εμφανίζεται πια στον πελάτη, κάποιος αφαίρεσε τη σύνδεση ή διέγραψε την εργασία. Στο ιστορικό θα δείτε ποιος.

Στα Αρχεία βρίσκεται ο κοινός χώρος αρχείων της ομάδας: φάκελοι, ανέβασμα, μετονομασία, προεπισκόπηση, αντικατάσταση και διαγραφή. Σύρετε τα αρχεία στο παράθυρο ή επιλέξτε τα από τον υπολογιστή σας. Αν υπάρχει ήδη αρχείο με το ίδιο όνομα, το panel σας ρωτά αν θέλετε να το αντικαταστήσετε ή να το παραλείψετε. Ορισμένοι τύποι αρχείων δεν επιτρέπονται. Αν εξαντληθεί ο χώρος του group, το ανέβασμα δεν θα είναι δυνατό μέχρι η Fossasoft να αυξήσει το quota.

Τις εικόνες από εδώ μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ως εικονίδια ενοτήτων, εικονίδια πλευρικής μπάρας ή συνημμένα σε πεδία τύπου Αρχεία. Η διαγραφή ενός φακέλου σβήνει και όλο το περιεχόμενό του, χωρίς δυνατότητα αναίρεσης. Η προεπισκόπηση σας επιτρέπει να δείτε ένα αρχείο, όχι να το επεξεργαστείτε.

Η Αρχική είναι αρχικά κενή. Μπορείτε να προσθέσετε κάρτες στην Αρχική, στα Αρχεία, στο Ιστορικό, στις Ρυθμίσεις, στη λίστα ενοτήτων ή στη σελίδα κάθε ενότητας, έως δώδεκα ανά σελίδα. Υπάρχουν κάρτες με αριθμό, λίστες με τις πιο πρόσφατες εγγραφές και γραφήματα μπάρας, πίτας ή γραμμής.

Στο ιστορικό καταγράφεται κάθε δημιουργία, αλλαγή και διαγραφή στο group, με την προηγούμενη και τη νέα τιμή, καθώς και κάθε σύνδεση και αποσύνδεση. Μπορείτε να φιλτράρετε ανά εγγραφές, ενότητες, αρχεία, λογαριασμό, κάρτες ή συγκεκριμένη ενότητα, και να αναζητήσετε με βάση τον χρήστη, το αντικείμενο, την ενέργεια ή την ημερομηνία. Οι ενέργειες που θα δείτε είναι: δημιουργήθηκε, ενημερώθηκε, διαγράφηκε, συνδέθηκε, αποσυνδέθηκε. Όταν ένα πεδίο ήταν κενό, εμφανίζεται κενό.

Στις Ρυθμίσεις θα βρείτε τον λογαριασμό σας, τις ενότητες, το API και τα πρότυπα. Από το προφίλ αλλάζετε κωδικό, δίνοντας τον τρέχοντα και έναν νέο με τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Τα εικονίδια πλευρικής μπάρας είναι προαιρετικά: μπορείτε να τα αφήσετε κενά ή να επιλέξετε εικόνες από τα αρχεία του group για την Αρχική, τα Αρχεία, το Ιστορικό, τη Διαχείριση και κάθε ενότητα.

Ανοίξτε Ρυθμίσεις → API και δημιουργήστε ένα key με όνομα. Το UUID του key είναι το μυστικό του, οπότε μην το μοιράζεστε. Το στέλνετε στο header X-Api-Key ή ως Authorization: Bearer . Κάθε group έχει όριο στον αριθμό των keys. Η ένδειξη τελευταίας χρήσης σας δείχνει αν ένα key χρησιμοποιείται πραγματικά. Αν διαγράψετε ένα key, τα επόμενα αιτήματα με αυτό απορρίπτονται· τα δεδομένα στο CRM δεν επηρεάζονται.

Στην ίδια σελίδα υπάρχει explorer, με τον οποίο δοκιμάζετε τα endpoints όσο είστε συνδεδεμένοι ή με ένα συγκεκριμένο key: ενότητες, πεδία, εγγραφές, εισερχόμενες συνδέσεις, μαζική διαγραφή, αρχεία (λίστα, νέος φάκελος, μετονομασία, διαγραφή, ανέβασμα, προεπισκόπηση), ιστορικό, κάρτες και export/import προτύπων. Βρίσκετε το endpoint που θέλετε, συμπληρώνετε path, query και JSON body και στέλνετε το αίτημα. Καλό είναι να δίνετε σε κάθε key το όνομα του συστήματος που θα το χρησιμοποιεί: website, script ή άλλη εφαρμογή. Το Fossa CRM δεν έχει ενσωματωμένη σύνδεση με Zapier· όποιο εργαλείο χρειάζεται πρόσβαση στις εγγραφές σας συνδέεται μέσω του API.

Από τις Ρυθμίσεις → Πρότυπα εξάγετε την τρέχουσα δομή σε JSON ή εισάγετε ένα αρχείο. Η εισαγωγή αντικαθιστά ενότητες, πεδία, εγγραφές, κάρτες dashboard και ιστορικό. Οι χρήστες, τα αρχεία και τα API keys παραμένουν. Πριν την εισαγωγή, το panel σας ζητά να επιβεβαιώσετε την προειδοποίηση και να πληκτρολογήσετε ERASE . Αν έχετε την παραμικρή αμφιβολία, κάντε πρώτα export και μην προχωρήσετε.

Μαζί με το προϊόν έρχεται ένα έτοιμο πρότυπο: Επισκευές ηλεκτρονικών και υπηρεσίες IT (στα αγγλικά: Electronics repair & IT services). Η χρήση του είναι προαιρετική. Φορτώνει ενότητες, ενδεικτικές εγγραφές, κάρτες dashboard και μία φωτογραφία στα αρχεία. Αν προτιμάτε, ξεκινάτε από το μηδέν. Όταν ένα πρότυπο έχει ετικέτες και στις δύο γλώσσες, επιλέγετε αν θα εφαρμοστούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Αν θέλετε να γράψετε ή να επεξεργαστείτε το αρχείο μόνοι σας, διαβάστε το πώς γράφετε JSON πρότυπο για το Fossa CRM : κλειδιά στη ρίζα, τύποι πεδίων, συνδέσεις @module.ref , κάρτες dashboard και ένα ελάχιστο παράδειγμα. Ο πιο εύκολος δρόμος, όμως, είναι να δώσετε το markdown spec σε ένα AI, μαζί με λίγα λόγια για την επιχείρησή σας, και να εισαγάγετε το JSON που θα σας επιστρέψει.

Αν δεν βλέπετε ένα κουμπί ή ένα πεδίο, πιθανότατα η ενότητα είναι κρυμμένη ή το πεδίο δεν εμφανίζεται στη φόρμα. Αν αποτύχει ένα ανέβασμα, ελέγξτε τον διαθέσιμο χώρο και τον τύπο του αρχείου. Αν το API επιστρέψει 401, το key έχει διαγραφεί ή δεν στάλθηκε. Αν μια εισαγωγή προτύπου έσβησε λάθος group, δεν υπάρχει αναίρεση από το panel. Γι’ αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας πριν πληκτρολογήσετε ERASE σε group που χρησιμοποιείται ήδη.

Το γραφείο μας λειτουργεί Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00–21:00, στην Ιωάννου Μεταξά 34, Λεπτοκαρυά 60063. Στείλτε μας στο info@fossasoft.com ή καλέστε στο +30 2352 031 337 . Τη συνοπτική λίστα λειτουργιών θα τη βρείτε στη σελίδα του Fossa CRM . Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς χρησιμοποιείται η καθεμία.

## FAQ

**Είναι το Fossa CRM το ίδιο με την υπηρεσία CRM του site;**

Όχι. Στην υπηρεσία CRM στήνουμε ένα CRM τρίτου που έχετε ήδη επιλέξει. Το Fossa CRM είναι δικό μας προϊόν, το οποίο φιλοξενούμε εμείς. Αυτός ο οδηγός αφορά μόνο το Fossa CRM.

**Μπορούμε να δημιουργήσουμε group μόνοι μας;**

Όχι, δεν υπάρχει δημόσια εγγραφή. Η Fossasoft ανοίγει το group, δημιουργεί τους πρώτους χρήστες και συμφωνεί μαζί σας τις πρώτες ενότητες.

**Η εισαγωγή προτύπου σβήνει τα δεδομένα μας;**

Σβήνει ενότητες, πεδία, εγγραφές, κάρτες dashboard και ιστορικό. Οι χρήστες, τα αρχεία και τα API keys παραμένουν. Για να προχωρήσει, πρέπει να πληκτρολογήσετε ERASE. Αν η τρέχουσα δομή σας είναι σημαντική, κάντε πρώτα export.

**Πού αποθηκεύονται τα αρχεία και ποιος έχει πρόσβαση;**

Στον file manager του group, στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες του. Ο διαθέσιμος χώρος ορίζεται ανά group. Τα συνημμένα των πεδίων και τα εικονίδια των ενοτήτων επιλέγονται από τα ίδια αρχεία.

**Πώς γίνεται η πιστοποίηση στο API;**

Δημιουργείτε ένα key από τις Ρυθμίσεις → API και στέλνετε το UUID του ως X-Api-Key ή ως Bearer token. Όσο είστε συνδεδεμένοι, μπορείτε να δοκιμάσετε τα endpoints από τον explorer και χωρίς key.

**Πού θα βρούμε τη μορφή JSON για δικό μας πρότυπο;**

Στο άρθρο «Πώς γράφετε JSON πρότυπο για το Fossa CRM». Υπάρχει επίσης markdown spec που μπορείτε να δώσετε σε ένα AI για να σας γράψει το αρχείο. Αν γίνεται, ξεκινήστε από ένα export του panel. Το αρχείο πρέπει να έχει fossacrm_template ίσο με 1.

## Contact
- https://fossasoft.gr/contact/
- info@fossasoft.com
- +30 2352 031 337
- https://fossasoft.gr/company/